Chopper est sauvé par un groupe de South Birds géants qui lui apprennent que Gan Forr était en fait le Dieu de l'île céleste. Nami, Zoro et Robin découvrent la raison de la présence de terre sur Upper Yard, c'était autrefois une partie de l'île de Jaya, la partie que Montblanc Norland avait vu. De leur côté, les shandias attaquent Upper Yard.