Gracia i Paloma wracają do Las Sabinas. Emilio jest w złym stanie zdrowia. Gracia ponownie spotyka się z Miguelem, ukochanym z dzieciństwa. Miguel, obecnie prawa ręka właścicielki ziemskiej Paki Utrery, spotyka się z jej córką Esther. Paca ma własne plany wobec Esther i Miguela. Tano zajmuje ważną pozycję w mieście. Makabryczne odkrycie szokuje całą Manteranę.