de voormalige Texaanse amateurbokser - Joe Saturn terwijl hij vecht tegen zijn geesten en op zoek is naar respect. Hij brengt zijn dagen door met verliezen in de ring en zijn gevierde coach, 'Alley-Oop' Simpson, verliest het vertrouwen in hem. Alley annuleert Joe's toekomstige wedstrijden. Joe probeert Alley op andere gedachten te brengen door nog harder te werken, maar Alley's mening staat vast. De slordige, grofgebekte oude dame van de buurt, Audrey, brengt haar dagen en nachten door met het drinken van Ierse whisky op haar stoep. Ze toont interesse in Joe en ze smeden een vriendschap die is gebaseerdeen onuitgesproken verlangen om begrepen te worden. Maar wanneer Audrey ook het vertrouwen in hem verliest, besluit Joe dat hij niet veel te verliezen heeft. Hij neemt deel aan een straatgevecht in de hoop zijn vuur te vinden en tot ieders verbazing werkt het. Na zijn overwinning en belofte om in de legitieme ring te blijven, zijn Alley en Audrey terug in zijn hoek.