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어인섬을 앞에 두고 루피의 앞을 가로막은 신어인해적단의 어인들. 그들은 루피에게 자신들의 산하로 들어오라고 하지만 루피는 단번에 거절한다. 이들을 피해 밀짚모자 일당은 꾸 드 버스트로 어인섬을 향해 돌진하지만 진입하다가 바다에 빠지며 뿔뿔이 흩어진다. 다행히 인어들의 도움으로 무사히 케이미와 재회한 루피 일행은 케이미의 안내를 받으며 어인섬 모험을 시작하는데...
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