Създателят на "Сестра Бети" и "Смърт на погребение" представя тази вълнуваща история за любовта, обсебеността и разочарованията. Стенли Тучи се превъплъщава в образа на Фред - мъж с дългогодишен брак, който поддържа тайна любовна връзка с далеч по-младата от него Велвет (в ролята Алис Йив). След прекарани четири години далеч един от друг Фред се завръща при Велвет с новината, че вече е изоставил своята съпруга. Но след като тя отказва да продължи връзката си с него той се променя напълно и не след дълго упоритостта му се превръща в болезнена обсебеност, която разкрива пазени от много години мрачни тайни.